东南融通(东方信联)

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再掏1.8亿美元免灾!瑞幸咖啡还有多少钱?头上的雷怎么破?

你无法避免。虽然一直刻意回避外界的关注,但沉默了很久的卢克金咖啡又一次冲向了热搜。

1.8亿美元只是序幕‍

近日,该公司公告称同意支付1.8亿美元罚款,与SEC达成和解。如此天价的罚款引起了一众吃瓜群众热议,特别是A股投资者的羡慕。

要知道六年五次指挥扇贝“逃或死”的獐子岛被罚款60万,财务造假119亿的康德馨被罚款60万;收入造假近300亿元,康美药业最终获得60万元罚款。难怪监管部门的正式文件公布后,康美制药的每日限额上涨了。

那么,路克金咖啡付出这么大的代价,还能安心上路吗?事实并没有刘那么简单,还有一个巨大的雷霆要面对。

1.8亿美元只是瑞幸咖啡向SEC缴纳的官方罚金,

据报道,今年上半年卢金咖啡集体诉讼案的首席原告和律师事务所已被任命。这两个主要原告声称在瑞讯的投资中损失了690万美元。据部分业内人士分析,Luckin咖啡历史最高市值超过120亿美元,公司将面临高达112亿美元的集体诉讼赔偿。其实这个数字太理想化了。

投资人集体诉讼的坑有多大?

东南融通,曾被誉为“国内首家在纽交所上市的软件公司”,是一只极具参考意义的中国概念股。

2007年10月24日,东南融通在纽交所挂牌上市,发行价17.5美元,融资1.8亿美元。在高峰时,该公司股价一度被炒到42.86美元,最高市值逾78亿美元。在造假丑闻爆发后,这一切迅速灰飞烟灭,仅仅数月时间,东南融通便被勒令退市转入粉单市场交易,而股价则从停牌前的18.93美元跳水至2.95美元,最低时只有0.35美元,如同一张废纸,收盘价0.78美元市值不到1.43亿美元,最后以宣告解体而告终。

六年后,美国法院在东南融通及其董事长缺席被判决赔偿8.81亿美元外加利息。

卢克金咖啡在纳斯达克“一年游”期间也经历了一段暴涨暴跌的戏剧性旅程,或者说影响更大。2019年5月17日,所谓中国咖啡新零售的第一只股票以17美元的发行价登陆纳斯达克。最高股价超过51美元,市值约123亿美元。但22亿人民币的金融诈骗曝光后,过去的美好泡沫迅速破灭,现在只能在粉市场生存。

总的来看,瑞幸股价的起伏与东南融通惊人的相似,最大的不同在于,前者融资更疯狂,除了IPO,2020年1月,瑞幸又连续增发1380万股美国存托股票(ADS)、发行4亿美元的可转换债券从投资者手中拿到了11亿美元的真金白银。当时的发行价为42美元,而东窗事发后最低价4.9美元,损失了88%。

考虑到集体诉讼往往以和解告终,投资人不愿意搞垮一家公司,就像东南融通的投资人胜诉却一分钱也没拿到一样,卢克金咖啡的集体诉讼很可能以和解告终。

随着SEC处罚即将结束,投资者的集体诉讼将会加速。资财务预计实际赔偿金额在6亿至8亿美元之间。

瑞讯还有钱支付吗?

截至2019年9月底,瑞幸咖啡现金及现金等价物和短期投资为7.9亿美元,合计55.4亿人民币。以一个季度亏损5个亿的速度并剔除造假的部分,到2020年第一季度末应该还有23亿元左右,加上新融资的11亿美元,合计在95亿元的规模。

造假丑闻爆发后,瑞幸咖啡放缓了扩张步伐,大幅压缩成本,关闭亏损严重的门店,营销力度也锐减,原来满天飞的3.8折优惠几乎不见踪影,亏损应该相当于此前的4-5成,这样算下来,目前,瑞幸的现金估计还有74.5亿元,再扣掉此前国家市场监管总局5000万左右的罚款与SEC的1.8亿美元,余下62个亿,暂时还可以勉强应付一下。

最大的不确定性

你出去闲逛总要还的。美国一位自由撰稿人最近在一篇名为《瑞幸股票不再是一个可行的选择》的文章中说,“在这疯狂的一年里,几乎一切都崩溃了,然后又恢复了,卢克金咖啡的股票打破了常规。”最好不要碰一些红线。a股甚至港股可以玩的把戏,在另一个地方可能就不行了。(部分

中华人民共和国财政部

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